ثانياً: تحديد الاهداف من القيام بالمشروع سواء كانت الاهداف:

– اجتماعية: والتي غرضها خدمة المجتمع من خلال طرح خدمات او منتجات جديدة وخلق فرص عمل للأيدي العاملة التي تتمتع بالإبداع والابتكار.

– مادية: وهي الاهداف التي من شأنها يتم تحقيق الارباح والعوائد المالية.

ثالثاً:  دراسة السوق من حيث حاجة السوق للمنتج أو الخدمة ، وسواء يوجد خدمات او سلع  متشابهة ام لا، ودراسة المنافسين والقدرة الشرائية للزبائن والآليات المتبعة للعرض والطلب.

رابعاً: اساليب الاعلان والترويج للمشروع بشكل مفصل التي تكون محددة بالخطة التسويقية وهي جزء اساسي من الخطة الرئيسية.

خامساً: وضع الخطة المالية والبدء بتحديد رأس المال المستثمر في المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية، والتي تحتوى على التكاليف التشغيلية (التأسيسة) والتكاليف الثابتة والمتغيرة وحساب عوائد الارباح والخسائر وشرح الطرق والادوات المستخدمة في الانتاج.

عندما تقوم باتباع هذه الخطوات تكون قد الجزء الاهم من المشروع  قبل البدء بتنفيذه وتشغيله الفعلي على ارض الواقع، فتعتبر هذه المرحلة الاصعب عند الكثيرين ممن يودون البدء بأي مشروع لانه يتم من خلالها تقييم مدى امكانية تنفيذ العمل سواء من قبل الخبراء أو القائمين عليه بعد دراسة الخطة بشكل كامل.